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行业版图：《2019年中国传感器产业竞争格局全局观》
2019-08-06
传感器是信息社会的重要技术基础，它也是当前各发达国家竞相发展的技术。目前，活跃在国际市场上的仍然是德国、日本、美国等国家。相比而言，我国的传感器产业发展较慢，80%以上的传感器都依靠进口。我国物联网发展一直无法突破，缺乏“感知能力”正是一个重要原因。
传感器创业链大致可分为研究与开发→设计→制造→封装→测试→应用等环节。目前，我国在传感器研发、设计、代工生产、封装测试、应用已形成完整的产业链。
近年来，国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2017年1月，工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》，明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，提出强化产业生态布局、完善技术创新体系、完善标准体系、推进规模应用、完善公共服务体系、提升安全保障能力等六大重点任务，为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。近几年中国物联网产业增速都在20%以上，2018年中国物联网市场规模超1.2万亿元。
从产业链来看，我国智能传感器产业生态也逐渐趋于完备，设计制造，封测等重点环节均有骨干企业布局。这些传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。
我国的传感器起步相对较晚，在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家，伴随着国内信息化飞速发展，同时国家将传感器技术列为重点突破的领域，近年来我国的传感器发展飞快。据OFweek电子工程网统计，目前全国从事传感器研究的相关企业接近两千家，其中上市公司近三十家。
我国的传感器市场增长迅速，年均增长速度超过10%，据统计，2018年国内的传感器市场规模达到1472亿元。2018年国内传感器上市企业整体的营收增长明显，八成以上的企业营收都出现增加，仅有三家企业(歌尔股份、晶方科技、科陆电子)出现负增长。其中歌儿股份营收下滑的原因是智能手机增速放缓和VR产品销售未达预期，导致传感器业绩不理想；晶方科技的传统传感器产品面临的激烈市场竞争导致价格战，同时它们加大了应用在汽车电子上MEMS智能传感器的投入放缓了营收增长率。
传感器是一种应用型的技术，只有在实际的应用场景中发挥效果，才能真正体现它的价值。随着人工智能技术的不断突破，智能传感器成为了一种新的市场需求。智能传感器具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与传统传感器相比，智能传感器的特点是精度高、高可靠性、强适应性、性价比高等。
据上市公司经营产品统计，国内25家传感器上市公司从事智能传感器的企业有12家，接近一半的企业从事智能传感器研究，可见市场前景广阔。
传感器创业链大致可分为研究与开发→设计→制造→封装→测试→应用等环节。目前，我国在传感器研发、设计、代工生产、封装测试、应用已形成完整的产业链。
图表1：中国传感器产业全景图谱
物联网时代标配，行业增速保持2位数近年来，国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2017年1月，工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》，明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，提出强化产业生态布局、完善技术创新体系、完善标准体系、推进规模应用、完善公共服务体系、提升安全保障能力等六大重点任务，为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。近几年中国物联网产业增速都在20%以上，2018年中国物联网市场规模超1.2万亿元。
图表2：中国物联网产业“十三五”发展目标及2018年完成率
麦肯锡报告指出，到2025年，物联网带来的经济效益将在2.7万亿到6.2万亿美元之间，其中传感器作为物联网技术最重要的数据采集入口，将迎来广阔的发展空间。据中国信通院数据显示，近年来中国传感器市场规模保持较快增长，2018年达到1472亿元，同比增长13.2%，近5年均保持两位数的增长率。
图表3：2014-2018年中国传感器市场规模及增速(单位：亿元，%)
根据传感器类型不同，具体包括温度和湿度传感器、压力传感器、图像传感器、光传感器、位置传感器、重力传感器等。流量传感器、压力传感器、温度传感器占据最大的市场份额。
图表4：截至2018年中国传感器产品类型结构(单位：%)
区域格局明显，形成四大产业聚集区从产业链来看，我国智能传感器产业生态也逐渐趋于完备，设计制造，封测等重点环节均有骨干企业布局。这些传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。
图表5：中国MEMS传感器行业产品各区域分布结构
从企业分布来看，传感器企业主要分布在华东地区、京津及东北地区、珠三角地区、中西部地区四大产业聚集区。其中，华东地区传感器企业数量最多，约占全国企业总数的60%，珠三角地区约占15.5%，京津及东北地区约占16%，中西部地区约占8.5%。此外，传感器产业伴随着物联网的兴起，在其它区域，如陕西、四川和山东等地也逐步发展起来。
图表6：截至2018年中国传感器企业区域分布格局(单位：%)
营收增长明显，“百花齐放”仍是行业特色我国的传感器起步相对较晚，在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家，伴随着国内信息化飞速发展，同时国家将传感器技术列为重点突破的领域，近年来我国的传感器发展飞快。据OFweek电子工程网统计，目前全国从事传感器研究的相关企业接近两千家，其中上市公司近三十家。
我国的传感器市场增长迅速，年均增长速度超过10%，据统计，2018年国内的传感器市场规模达到1472亿元。2018年国内传感器上市企业整体的营收增长明显，八成以上的企业营收都出现增加，仅有三家企业(歌尔股份、晶方科技、科陆电子)出现负增长。其中歌儿股份营收下滑的原因是智能手机增速放缓和VR产品销售未达预期，导致传感器业绩不理想；晶方科技的传统传感器产品面临的激烈市场竞争导致价格战，同时它们加大了应用在汽车电子上MEMS智能传感器的投入放缓了营收增长率。
图表7：2018年国内主要的传感器上市企业营收增长率情况(单位：%)
竞争前景：智能传感器成企业未来重点布局领域传感器是一种应用型的技术，只有在实际的应用场景中发挥效果，才能真正体现它的价值。随着人工智能技术的不断突破，智能传感器成为了一种新的市场需求。智能传感器具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与传统传感器相比，智能传感器的特点是精度高、高可靠性、强适应性、性价比高等。
据上市公司经营产品统计，国内25家传感器上市公司从事智能传感器的企业有12家，接近一半的企业从事智能传感器研究，可见市场前景广阔。
图表8：25家上市企业传感器产品类型分布(单位：%)
(原文标题：行业版图：《2019年中国传感器产业竞争格局全局观》)
（文章来源：仪表网）
TAGS : 传感器
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